Notre mission en toute transparence
Soutenir l’autonomie financière sur le temps long
1
Patience structurée
L’objectif est de laisser le temps faire son œuvre, tout en définissant une ligne directrice claire et réévaluée régulièrement pour éviter la dérive.
2
Clarté sans promesses
Nous présentons ouvertement les avantages, mais aussi les risques et les limites de chaque méthode, pour des attentes alignées sur la réalité.
3
Neutralité méthodologique
Nous privilégions la rigueur, la documentation et la prudence, en refusant toute approche sensationnaliste ou trop optimiste.
Origines et évolutions
Un parcours fondé sur la rigueur
Apparition des premières méthodes indexées. L’objectif était d’offrir une alternative à la gestion active et à ses coûts élevés.
Les analyses commencent à mettre en avant l’intérêt de la patience et de la simplicité dans la gestion sur la durée.
La volatilité incite à reconsidérer les approches trop interventionnistes. La recherche de stabilité devient centrale.
Mise en place de méthodologies internes pour encadrer la discipline passive et accompagner les clients de manière personnalisée.
L’équipe dédiée
Compétences croisées et approche neutre
Elodie Bernard
Analyste senior
Gestion passive durable
Diplômes
Master Finance quantitative, Université Paris Dauphine
Spécialiste des méthodes factuelles, elle accompagne depuis cinq ans les clients sceptiques ou prudents.
Expérience
Finclair
- Chargée études marchés
Audit Conseil
- Analyste patrimoniale
Compétences
Analyse
Synthèse
Rigueur
Méthodes
Méthode par scénario
Évaluation continue
Certifications
CFA niveau 1 validé
AMF Certification
Julien Roche
Responsable accompagnement
Discipline passive
Diplômes
Master Gestion risques, Université Lyon 2
Expert de l’écoute client, il structure les démarches et veille à la cohérence des processus internes depuis 2021.
Expérience
Evolia
- Conseiller référent
CrediPlus
- Analyste conformité
Compétences
Organisation
Relationnel
Esprit critique
Méthodes
Suivi trimestriel
Audit transparent
Certifications
Certificat Finance Responsable
Gestion des risques certifiée
Sophie Renard
Chargée conformité
Conformité réglementaire
Diplômes
Master Droit Financier, Université Panthéon-Sorbonne
Rigueur réglementaire et documentation exhaustive, elle veille à la neutralité des analyses proposées aux clients.
Expérience
Legalys
- Juriste conformité
Conseil Audit
- Chargée procédures
Compétences
Vérification
Documentation
Synthèse
Méthodes
Contrôle documentaire
Gestion des risques
Certifications
AMF Certification
Formation RGPD
Nicolas Dubois
Consultant méthodes
Optimisation de processus
Diplômes
Master Economie appliquée, Université Toulouse 1
Polyvalent, il adapte les méthodes internes selon les profils et les retours clients depuis l’origine du service.
Expérience
Data Conseil
- Consultant junior
Bureau Méthodes
- Chef de projet
Compétences
Polyvalence
Adaptabilité
Écoute
Méthodes
Amélioration continue
Retour d’expérience
Certifications
Méthodes analytiques certifiées
Optimisation opérationnelle